在砂石产能方面，截至2022年底，广东省共有在册砂石类矿山459宗，设计年生产规模约7.53亿吨；
在出让砂石矿权方面，2022年广东省成功挂牌出让砂石类采矿权59宗，平均设计产能约655万吨/年，平均获矿成本约3.68元/吨。与2020年相比，2022年广东省新成交采矿权的单矿平均储量、单矿平均面积、平均出让年限和平均年产均呈现不同程度的上升。
2023年伊始，地方政府纷纷按下重大项目建设加速键，“春季攻势”发力早、力度大，为推动全年经济运行开始了“大比拼”。
开工热潮下，砂石骨料作为基建用量较大的原材料，诸多基础建设、重大项目的落地，是否会为砂石行业的发展带来新的动力？
为了解广东省砂石骨料市场行情，砂石骨料网数据中心围绕广东省2022年砂石市场需求、供给、行情及2023年重点项目等方面进行简要分析。
1、广东省砂石市场需求面分析
近年来，广东省砂石骨料需求量呈现增长态势，由2013年的10.07亿吨增长到2022年的11.35亿吨。2022年，受疫情影响，大型基础设施完工延后、新项目未能及时填补，当地砂石骨料需求量较去年同期下降11.43%。广东省发改委于2023年3月发布《广东省2023年重点建设项目计划》，2023年共安排省重点项目1530个，按照“三年工程瞄准两年干”要求，科学有序加快推进项目建设，预计2023年广东省砂石需求量或将小幅上涨。
数据来源：砂石数据中心
图1-12013-2022年广东砂石需求量变动趋势图
通过对广东各地2022年砂石消费体量数据进行统计，如表1-1所示，分区域来看，广东省砂石市场需求在不同地区内有非常明显的分级现象，差异较大。
数据来源：砂石数据中心
表1-1广东省各地市2022年砂石需求量及增量（2013VS2022）统计表
通过对广东各地2022年砂石需求量进行统计，如表1-1所示，深圳、广州及佛山三市砂石需求占绝对主导地位，年砂石需求量均在1亿吨以上，这三个地区砂石需求量约占广东省需求量的65%，东莞年砂石需求量略小于1亿吨，除上述4个地市外，其余地区2022年砂石需求量均小于5000万吨。
为进一步了解广东省各地十年间砂石需求量的变化情况，选择砂石消费增量、增长率为主要参考指标。珠海及深圳市砂石需求增长率都在30%以上，阳江、揭阳及中山砂石需求量降幅最大，分别达到-13.53%、-17.50%、-19.39%。
2、广东省砂石市场供给面分析
2.1、在册砂石类矿山分布统计
截至2022年底，广东共有在册砂石类矿山459宗，设计年生产规模约7.53亿吨，目前的砂石矿山主要集中在广东省东北部地区。在统计的459宗规模以上砂石矿山中，梅州市有102宗，占统计的矿山总数量的22.22%。除了梅州市，清远、河源及惠州市等地区砂石矿山也较多。
制图：砂石数据中心
图2-1：2022年广东省在册砂石类矿山分布统计
据不完全统计，广东省砂石类矿山面积超过1平方公里的占比约6.10%；矿山面积大于等于0.1，小于1平方公里的占比约48%，这类矿山储量规模相对较大；矿山面积不足0.05平方公里占比约28.10%。总体来看，广东省仍然没有摆脱小规模化的生产供给特征，在内部供给结构上，未来需要进一步优化。
制图：砂石数据中心
图2-2：2022年广东省在册砂石类矿山面积分布比例
2.2、广东省近三年新成交砂石类矿山分析
通过对广东省近三年新成交砂石类采矿权的部分数据统计分析，可以得出以下特点：
①与2020年相比，单矿平均储量由2020年的6505万吨大幅提高到2022年的13483万吨。
②与2020年相比，单矿平均面积由当年的0.489km2提高至2022年的0.64km2，这也从侧面反映出广东省新出让采矿权的单矿规模正从中小矿山向大型矿山转变的趋势。
③与2020年相比，新出让采矿权平均年限由当年的14.67年提高至2022年的17.51年，增加了2.84年。
④与2020年相比，新出让采矿权平均设计产能由当年的353万吨大幅提高至2022年的655万吨。
结合广东省近三年新出让采矿权的单矿平均储量、单矿平均面积、平均出让年限和平均年产的变化趋势。砂石数据中心认为，企业在竞得可长期开采的大型砂石类采矿权后，将更有动力将其打造为绿色矿山。未来，砂石企业将从目前的“要求打造绿色矿山”向“我要打造绿色矿山”进行转变。
表2-1广东省近三年新成交砂石类采矿权部分数据统计
数据来源：砂石数据中心
为了解当前广东省采矿权交易行情概况，统计广东省近几年砂石类采矿权出让信息，表2-2和2-3分别为近三年采矿权交易行情统计表及部分采矿权信息统计表。
2020年，广东省砂石类采矿权平均获矿成本5.37元/吨，最高获矿成本30.12元/吨，最低获矿成本0.52元/吨；2021年，广东省平均获矿成本5.7元/吨，最高获矿成本19.89元/吨，最低获矿成本0.53元/吨。从2020和2021年广东省采矿权的交易行情来看，平均获矿成本略有提升。2022年，当地新成交的59宗采矿权平均获矿成本约3.68元/吨，较2021年下降35.44%。
表2-2广东省近几年砂石类采矿权交易行情统计表
数据来源：砂石数据中心
表2-3广东省2022年部分新成交砂石类采矿权统计表
数据来源：砂石数据中心
3、广东省砂石市场行情面统计
砂石价格是反映地区砂石供需关系最直观因素之一。据砂石骨料网数据中心统计，2020年1月至2023年2月，广东省碎石到用料单位价格呈下降趋势，各区域价格有明显差距，珠三角地区价格较高，最高值达119元/吨。截至2023年2月，珠三角、粤北、粤东、粤西碎石价格分别为102元/吨、83元/吨、100元/吨、89元/吨，与去年同期相比，分别回落9.11%、6.95%、2.91%、3.62%。
数据来源：各市建设工程造价信息网&砂石数据中心整理
图3-1：2020年-2023年2月广东省碎石到用料单位价格（单位：元/吨）
同碎石到用料单位价格变化类似，广东省机制砂到用料单位价格呈波动下降趋势。与2022年2月相比，2023年2月珠三角、粤北、粤东及粤西机制砂价格分别下降6.83%、3.13%、2.91%及1.78%，并且珠三角地区机制砂价格同其他地区相比一直较高，最高达115元/吨。
数据来源：各市建设工程造价信息网&砂石数据中心整理
图3-2：2020年-2023年2月广东省机制砂到用料单位价格（单位：元/吨）
4、广东省2023年砂石骨料需求分析
2023年广东省共安排省重点项目1530个，总投资8.5万亿元，年度计划投资1万亿元，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1090个，估算总投资4.6万亿元。
4.1、高速公路项目规划
根据《广东省2023年重点项目投资计划》，高速公路建设项目共统计55个。
以下是部分高速公路建设项目名单：
表4-1广东省2023年部分高速公路建设项目名单
数据来源：广东省发改委&砂石数据中心整理
高速公路在建项目总里程有2411.97公里，总投资8071.03亿元。据估算，这些项目至少需要消耗砂石约1.37亿吨。
4.2、铁路建设项目规划
本次共整理铁路建设项目48个，共投资10996.05亿元。其中投资金额最大的是佛山经广州至东莞城际铁路，计划总投资1140.62亿元。
以下是部分铁路建设项目名单：
表4-2广东省2023年部分铁路建设项目名单
数据来源：广东省发改委&砂石数据中心整理
根据统计，项目总里程为3075.57公里，据估算，项目总计需要消耗砂石约3.69亿吨。
4.3、其他建设项目规划
本次还统计到其他交通类项目共57个，包含机场建设、轨道交通、普通公路等项目。
以下是部分项目名单：
表4-3广东省2023年其他交通项目部分建设名单
数据来源：广东省发改委&砂石数据中心整理
根据对广东省2022年重大建设项目进行统计，仅铁路与高速公路两类建设工程就需耗费砂石骨料5亿多吨，加上轨道交通、机场及其他房地产开发项目，预计2023年广东省砂石骨料需求依然旺盛。
总结
根据对广东省砂石供需情况及砂石资源矿权市场进行分析，得出如下结论：
①2022年，广东省内诸多重点项目密集加快建设，当年砂石需求量大约为11.35亿吨；
②2022年广东省在册459座砂石类矿山中，设计年生产规模约7.53亿吨，矿山面积在0.1-0.5平方公里的占比较高，约为40%；
③2022年广东省成功挂牌出让砂石类采矿权59宗，平均设计产能约655万吨/年；平均获矿成本约3.68元/吨；
④2020年1月至2023年2月，广东省砂石到用料单位价格呈下降趋势，其中珠三角地区砂石价格同其他地区相比一直较高。
在当前政策不变的前提下，随着西江沿线大量砂石类矿山的陆续投产，广东省砂石供应或将呈现全面过剩的状况，届时砂石价格或将出现显著下降。
